Калязин — тихий и живописный город, каким могут похвастаться многие места. Однако за его обычной внешностью скрывается секретный институт, занимающийся изучением магии. Однажды из лаборатории сбегает могущественная колдунья, известная как Хозяйка стихий. Полная ненависти за свое заключение, она отсекла город от внешнего мира и начала превращать местных жителей в мифических существ — леших и русалок. Ее цель — очистить реальность от людей и заполнить её сказочными созданиями. Алексей Попов, решивший спасти своих близких и вернуть город к нормальной жизни, берется за борьбу с Хозяйкой стихий. На стороне Алексея выступают кузнец Никита Добрынин и программист Илья Муромцев. Однако Хозяйка стихий предоставляет серьезное сопротивление, и в Калязине начинается свирепая битва за любовь, семью и право оставаться людьми.