В небольшом городке Степные Курганы правит банда под названием «Степные волки», которой руководит семья Волковых. В этих краях оказывается молодой следователь Андрей Дымов, отправившийся в командировку в поисках своего пропавшего друга и коллеги Александра Нефёдова. В это время из следственного изолятора выходит Иван Волков, прозванный Кот, который также интересуется судьбой Нефёдова. Мать пропавшего парня подозревает, что к исчезновению причастны «Степные волки», что подогревает напряжение в ситуации. Для того чтобы продвинуться в расследовании, Дымов понимает, что ему придется соглашаться на компромиссы и подстраиваться под бандитские порядки. В то же время его личная жизнь принимает неожиданный поворот, когда его невеста Катя начинает испытывать чувства к Ивану Волкову, что добавляет дополнительные сложности в уже запутанную ситуацию.