Человек-пума по имени Караг продолжает своё обучение в секретной академии, предназначенной для подростков-оборотней, при этом он горько скучает по своей семье. Внезапно его противник и бывший наставник Эндрю Миллинг предлагает ему сделку: Караг должен дать ложные показания на совете академии, и в награду он сможет встретиться с родными. Не подозревая о хитрых планах Миллинга, который замышляет что-то опасное для академии, Караг соглашается. Вместе с друзьями — весёлой белкой Холли, смелой волчицей Тикаани и преданным бизоном Брендоном — ему предстоит столкнуться с множеством трудностей и испытаний, которые поставят под угрозу их дружбу и будущее школы. Ситуация становится всё более напряжённой, и Карагу необходимо не только разобраться в собственных чувствах, но и сделать выбор, который определит судьбу его друзей и самой академии.