В 1967 году в Ленинграде происходит череда таинственных убийств женщин, которые потрясают город. Для раскрытия этих преступлений опытный майор КГБ Чубин и капитан милиции Фёдоров получают непростую задачу — поймать маньяка, оставляющего загадочные символы из угля рядом с жертвами. Убийства происходят в темные ночные часы в районе Обводного канала, где страх и неопределенность становятся привычными спутниками. Чубин, который уже сталкивался с подобными оккультными преступлениями, навсегда запомнил неудачное расследование, когда попытка разоблачить религиозную секту чуть не стоила ему жизни. Теперь герой живет с постоянным чувством вины за случайное убийство и страхом темноты. Его напарник Фёдоров, ранее работавший постовым, также испытывает личные трудности, будучи влюбленным в жену лучшего друга. Под давлением властей и с постоянным риском они пытаются разгадать тайну маньяка и предотвратить новые трагедии, не теряя надежды на справедливость.