Маршал Василевский организует срочное совещание в штабе Красной Армии, где ставит задачу уничтожить японский химический завод в Маньчжурии и предотвратить возможный взрыв склада с опасным оружием. На дальневосточную станцию прибывает эшелон с солдатами, среди которых есть разведывательный взвод, которому предстоит найти завод. В его составе сержант Сан Ли, прозванный Саней, и его товарищ Кузьмин, который учился в институте восточных языков. Разведчикам необходимо добраться до Харбина, чтобы установить контакт с советским агентом Рыбаком и получить нужную информацию о заводе. К группе присоединяется опытный агент Иван Журавлёв, которому предстоит столкнуться с его заклятым врагом — генералом Исимурой, ответственным за смерть его семьи десять лет назад. Исимура управляет как заводом, так и концлагерем, где проводятся жестокие эксперименты с живыми людьми под воздействием химических веществ. Между Журавлёвым и Исимурой разворачивается опасное противостояние, ведь японский полковник намерен взорвать подземное хранилище с химическим оружием, находящееся под заводом.