Дима Васильев, сын генерала КГБ Ростовского, готовится к важной и рискованной службе за границей. Однако после неудачного инцидента его направляют в Ленинград, где он сталкивается с рутинной работой по наблюдению за иностранцами. Вскоре Дима начинает сомневаться в правильности своего выбора. Паша Иванов, недавно демобилизовавшийся пограничник, успешно справляется с задачей по ликвидации банды, грабившей сберкассы, и получает предложение перейти на службу в КГБ Ленинграда, где оказывается в роли охранника высокопоставленных чиновников города. Володя Наумов, завершивший курсы в КГБ, отправляется в Ленинград, чтобы воссоединиться с любимой, получившей направление на «Ленфильм». Его ждёт работа по предотвращению идеологических диверсий и террористических актов. На фоне сложной политической обстановки и личных переживаний герои обнаруживают, как их судьбы переплетаются, и как разные аспекты их жизни влияют на выбор пути.