Послушник Федор отправляется в путешествие вместе с отцом Петром на Полярный Урал с важной задачей — попытаться убедить оленеводов принять таинство крещения. Их путь лежит к одному из самых удаленных северных стойбищ, которое местные жители с настороженностью называют «краем земли». Дорога полна испытаний, и в этом неизведанном месте миссионеры сталкиваются с недоверием и негативным отношением к своим намерениям. Жители стойбища с опаской относятся к пришедшим с чуждыми для них идеями, и Федору и Петру предстоит преодолеть не только физические, но и духовные барьеры, чтобы достичь своей цели. Миссионеры оказываются в ситуации, где каждое их слово и действие могут стать решающими для их успешной миссии, и им нужно выработать подход к людям, которые веками придерживались своих традиций и верований.