В 1966 году Лев Григорьевич Преображенский, одаренный челюстно-лицевой хирург, стремится основать Институт красоты — первое советское учреждение, специализирующееся на пластической хирургии, способное сократить отставание от зарубежных коллег в данной области. Его амбициозный сотрудник Игорь Зорин мечтает покинуть пределы СССР, чтобы работать там, где талантливые хирурги могут получить достойное признание и вознаграждение. Преображенский ради реализации своего замысла соглашается на сотрудничество с КГБ, получая одобрение на открытие экспериментального отделения, при условии, что его деятельность останется под строгим контролем. Зорин, в свою очередь, идет на компромисс, готовый работать с Преображенским, несмотря на существующие разногласия, если это поможет ему выбраться за границу. Оба героя не подозревают о трудных выборах и последствиях, которые им предстоит пережить в дальнейшем.